大臣藤原房前は大臣不比等の長男に生れながら母を知らぬ。侍臣の失言を手掛りに四国の志度に赴いた房前は、海士の言葉から出生の秘密を知り驚く。 海士は父大臣の求めに応じて龍宮に奪われた宝珠を命を賭けて奪い返した次第を仕方噺に見せ、母の亡霊であることを明かして去る。 盛大な法要の中、成仏して菩薩となった母は喜びの舞を舞う。 能の中でも最も写実的な傑作舞踊「玉の段」を中心とした名作です。