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信濃国で安田荘司友治に仕えていた小澤刑部友房は、主君を失い、近江国守山で甲屋（かぶとや）と言う宿屋の主となり、日々を送っていた。
ある日幼い子供を連れた女が訪れ、宿を借りる。友房は一目見て主君、友治の奥方の北の方とその子花若丸と気づき、自ら名乗って再開を喜ぶ。奥方は夫友治を同国の住人望月秋長に口論の末に殺され、その類が花若丸に及ぶことを恐れ、諸国を流浪していた。
一方、望月秋長は友治を殺した罪で13年間都に留め置かれていたが、晴れて自由の身となり、本国信濃へと向かっていた。
運命の悪戯か、秋長は花若丸達と同日に甲屋に泊まり合わせる。友房はこの事を二人に告げ、必ず主君の仇を討とうと誓い、策略を練る。
友房は秋長の座敷を訪ね酒を勧め、余興に北の方を盲御前（めくらごぜ）に扮させ謡を謡わせ、花若丸には羯鼓（かっこ）を打たせ、更に自ら獅子舞を舞う。秋長は酔い潰れ、その隙に本望を遂げる。
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